Suomija – Portfelio valdymo paslaugos – Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n varainhoitopalvelut

Suomija – Portfelio valdymo paslaugos – Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n varainhoitopalvelut

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai:

Oficialus pavadinimas: Lapin yliopisto
Adresas: Yliopistonkatu 8
Miestas: Rovaniemi
Pašto kodas: 96300
Šalis: Suomija
Asmuo ryšiams:
El-paštas: hankintapalvelut@ulapland.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ulapland.fi

II dalis: Objektas

II.1.1) Pavadinimas:

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n varainhoitopalvelut
Nuorodos numeris: 284/02.08/2026

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

66140000 Portfelio valdymo paslaugos

II.1.3) Sutarties tipas:

Kita

II.1.4) Trumpas aprašymas:

Lapin yliopisto pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta Lapin yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:lle (”organisaatiot”). Hankinnan kohteena on täyden valtakirjan varainhoitopalvelun tuottaminen organisaatioille hankinta-asiakirjoissa kertomissa rajoissa. Organisaatioiden kilpailutettavan varallisuuden euromäärä, jonka tarjouspyyntö käsittää, on Lapin yliopiston osalta noin 48 milj. € ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osalta noin 26 milj. €. Näiden varallisuuserien hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta yhtä päävarainhoitajaa. Sijoitettavasta varallisuudesta 0,9Meur osuus on epälikvidissä muodossa ja tämä tarkoittaa, että noin 0,9Meur osuuden siirrossa varainhoitajalle kestää pidempään ja varat siirretään, kun ne on realisoitu. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen varainhoitopalvelu valitun päävarainhoitajan kanssa. Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:llä on yhteinen sijoitusstrategia. Organisaatioiden hallitusten päätösten mukaan sijoitusvarallisuuden hoidossa käytetään nk. täyden valtakirjan varainhoidon mallia. Organisaatioiden sijoitusvarallisuutta hoidetaan yhden yhteisen päävarainhoitajan ja häntä tukevien erikoistuneiden varainhoitajien toimesta. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa on sijoitettava UCITS-direktiivin kriteerit täyttäviin sijoitusrahastoihin. Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu arvostavat sijoitusten läpinäkyvyyttä, likvidisyyttä ja tehokasta sijoitusriskien hajautusta myös vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Tämän mukaisesti sijoituskohteena voi olla pörssilistatut tai muulla tavalla jatkuvan kaupankäynnin kohteena olevat sijoitukset, joita voivat esimerkiksi olla REIT-kiinteistösijoitusyhtiöt sekä infrastruktuurisijoitukset. Varainhoitaja voi ehdottaa muita vastaavia tässä kuvatut ehdot täyttäviä sijoituksia vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi. Varainhoitaja ehdottaa näkemyksensä mukaista alaomaisuuslajiallokaatiota korkosijoituksiin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin ottaen huomioon Lapin Yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitteet. Osakesijoitusten osalta tarjous tulee rakentaa MSCI World -indeksin maajakaumaa vastaaviksi. Sijoitusstrategiassa lukee:". ETF-sijoitukset tehdään rahastoihin, joiden nettovarallisuusarvo on vähintään miljardi euroa." Varainhoitaja voi kuitenkin perustellusta syystä ehdottaa muutakin ratkaisua, missä sijoituksen likviditeetti on hyvällä tasolla, vaikka ETF-sijoituksen nettovarallisuusarvo alittaa miljardi euroa. Ratkaisusta keskustellaan sopimusta tehtäessä valitun tarjoajan kanssa erikseen. Vertailtavuuden varmistamiseksi tarjouksia pyydetään tietynlaiselle mallisalkulle (Liite 1 Vertailuperusteet), joka toimii vertailupohjana tarjoajien tarjouksille. Sopimuskauden aikana käytössä voi kuitenkin olla myös muita instrumentteja. Varainhoitaja sitoutuu antamiinsa hintoihin osake- ja korkosijoitusten ja vaihtoehtoisten sijoitusten osalta. Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitusstrategian (Liite 3 Sijoitusstrategia) mahdollistamien rajojen mukaisesti. Valittavalla palveluntarjoajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy varaavat oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajan hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisistä toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajan kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavan päävarainhoitajan kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitusstrategiaa noudatetaan ja miten varoja siirretään ja allokoidaan. Tässä huomioidaan mm. aikahajautus sekä markkinoiden toimintaympäristö. Päävarainhoitajan tulee järjestää sijoitusten raportointi organisaatioille niin, että se tuottaa sijoitetusta kokonaisvarallisuudesta riittävät ja ajantasaiset tiedot päätöksentekoa ja valvontaa varten. Raportoinnissa on ilmettävä muun muassa sijoitustilien kassavarojen määrä, sijoituksien arvon kehitys ja tuotto, varallisuuserä- sekä omaisuuslajikohtainen ja jos on saatavissa niin myös ESG- ja SFDR-luokituksen mukainen jakauma neljännesvuosittain ja tarvittaessa. Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset tapahtumat ja ennakoitavissa olevat muutokset. Hallitukselle raportoidaan puolivuosittain ja tarvittaessa. Sijoitustoiminnan vastuullisuuden raportointia kehitetään osana sijoitustoiminnan raportointia. Siitä raportoidaan myös julkisesti muun vastuullisuusraportoinnin osana. Sijoitustoiminnassa noudatetaan vallitsevia lakeja ja virallisia ohjeistuksia, sijoitusstrategiaa sekä muita organisaatioiden hallituksien tekemiä päätöksiä ja ohjeita. Kilpailutukseen sisältyy, soveltuvuusvaatimukset läpäisseille tarjoajille, haastatteluvaihe. Haastattelupäivä on alustavasti: 24.3.2026. Pyydämme varaamaan päivän kalentereistanne jo etukäteen. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Rovaniemellä. Tavoitteena on, että sopimuskausi astuu voimaan vuoden 2026 aikana ja on toistaiseksi voimassa oleva. Hankinta-asiakirjoissa 'tarjoajalla' tarkoitetaan varainhoitopalveluja tarjoavaa yhteisöä ja 'tilaajalla' Lapin yliopistoa ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:tä. Tilaajaa on avustanut tarjouspyynnön valmistelussa ulkopuolinen asiantuntija (SFR Advisors).

II.2) Aprašymas:

II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

66140000 Portfelio valdymo paslaugos